Вертикально-интегрированные нефтегазовые компании России. История становления и их роль во внешней политике страны сегодня

Хаджи Александр Сергеевич аспирант; кафедра международных отношений; Дипломатическая академия МИД РФ 119021, Россия, г. Москва, ул. Остоженка, 53/2 Khadzhi Aleksandr Sergeevich Postgraduate student; Department of International Relations; Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 53/2 Ostozhenka Street, Moscow, 119021, Russia haji.sasha@gmail.com Другие публикации этого автора

Введение

Сегодня крупнейшие вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК) – «Газпром», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ», являются крупнейшими налогоплательщиками и работодателями, играют ключевую роль в развитии российского топливно-энергетического комплекса, способствуют экономическому росту страны и научно-техническому прогрессу.

Особенно важно их место в качестве субъекта внешней политики России – реализация крупных инфраструктурных проектов по добыче и переработке энергоресурсов в других странах является важным инструментом российской энергетической дипломатии, способствующей повышению имиджа страны на мировой арене и формированию новых торгово-экономических партнерств.

Зарождение вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в России

Вертикальная интеграция, предполагающая выстраивание финансово-экономической и организационно-управленческой цепочки от добычи к переработке и реализации, сегодня является характерным элементом функционирования энергетической отрасли, доминирующим в структуре нефтегазового бизнеса еще с 1930-х гг. XX в. Добывающие компании, в стремлении получить и в дальнейшем укрепить положение на розничном рынке сбыта продукции, вполне обосновано встали на путь вовлечения или создания новых экономических субъектов на разных этапах производственно-хозяйственной деятельности нефтегазовой отрасли ^{[1, c 172.173]}.

Несмотря на то, что современной отечественной сырьевой отрасли после распада СССР фактически необходимо подстраиваться под тренды развития, связанные с функционированием ВИНК, пальма мирового первенства в создании подобных структур все равно принадлежит России: в 1874 г. была учреждена первая акционерная компания в российской нефтяной промышленности – «Бакинское нефтяное общество», объединившая под собой всю технологическую цепочку от буровой скважины до конечного потребителя (предприятия по добыче, переработке, хранению, транспортировке и сбыту нефтепродуктов) ^[2,3].

Созданная в 1879 г., вертикально-интегрированная компания «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» усилила позиции российского нефтяного бизнеса, внедрив перспективные разработки в сфере добычи, транспортировки и хранения нефтепродуктов ^[4].

Установление советской власти, сопряженное с национализацией топливно-энергетического комплекса и структурными изменениями во всей экономике, в корне изменило подход к системе управления энергетической отраслью.

Справедливо утверждение о развитии системы вертикальной интеграции в СССР: такие организационные формы производства, как территориально-производственные комплексы, производственные объединения, научно-производственные объединения и т.д., действительно работали в рамках подобной архитектуры экономики ^[5].

Однако, здесь стоит отметить крайне важный момент: директивная экономика, требующая подчинения Госплану, в которой и существовали предприятия советского ТЭК, делала все звенья цепи (геологическая поисковая контора, буровое управление, нпз и другие) крайне «неповоротливыми» и зависимыми друг от друга. Более того, плановая система создавала препятствия и по технологическому перевооружению и снабжению предприятий нефтегаза, что сильно затормаживало развитие всей отрасли ^{[1, c.27-28]}.

В качестве негативного фактора в системе управления отраслью также выделим и существование целой группы органов исполнительной власти, вовлеченных в работу нефтегаза. Среди них были Министерство геологии СССР, Министерство нефтяной промышленности, Министерство газовой промышленности, Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, Главное управление по транспорту, хранению и распределению нефти и нефтепродуктов, Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности – такой раздутый бюрократический аппарат, где полномочия часто перекрывались разными органами, просто не мог обеспечить принятие быстрых и эффективных решений, способствующих качественному развитию нефтегазовой отрасли ^[6].

Постоянное увеличение планов добычи и переработки сырья, нацеленное на получение еще большего объема валютных поступлений от экспорта, также оказало значительное влияние на состояние всего топливно-энергетического комплекса СССР: во-первых, сохранялось давление директивной экономики, требовавшей новых показателей, во-вторых, финансовые проблемы, которые пытались купироваться экстенсивным путем развития сырьевого сектора, оказывали еще большее негативное влияние. К этому стоит добавить и уже упомянутую проблему отставания системы материально-технического обеспечения, вызывающую деградацию фондов предприятий. Глубокий кризис финансово-экономической системы бывшего СССР привел к краху сырьевой промышленности и появлению в начале 90-х гг. негосударственных компаний, ознаменовав переход отрасли в рыночную экономику ^{[7, c.50]}.

Вертикально-интегрированные компании стали той формой обеспечения «заинтересованности соединения усилий предприятий по добыче нефти, ее переработки и сбыта в целях экономии на издержках производства и на базе внедрения новых технологий», которая была нужна для оздоровления отрасли и вывода ее из комплексного кризиса управления и финансов ^{[1, c. 7]}.

Одним из основоположников идеи внедрения, а, точнее, фактического возвращения ВИНК в Россию, стал будущий глава «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекперов, занимавший в начале 90-х гг. пост Заместителя министра нефтяной и газовой промышленности. Большое значение сыграло знакомство с опытом западных компаний ^[8].

17 ноября 1992 г. подписан Указ Президента Российской Федерации №1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения.

Указ предполагал создание трех типов организаций в нефтяной отрасли:

1) Предприятий нефтедобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, которые посредством передачи пакетов акций переходят под контроль государственного предприятия «Роснефть»;

2) Частных ВИНК: «ЛУКОЙЛа», «ЮКОСа» и «Сургутнефтегаза», которые объединили в себе предприятия нефтедобычи, нефтепереработки, нефтепродуктообеспечения и других смежных отраслей;

3) Предприятий в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов, акции которых вносятся в уставный капитал компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт».

«ЛУКОЙЛ» стал первой вертикально-интегрированной нефтяной компанией в современной России. Его история началась с Постановления Правительства РСФСР №18 от 25 ноября 1991 г. «Об образовании нефтяного концерна "ЛАНГЕПАСУРАЙКОГАЛЫМ НЕФТЬ" ("ЛУКОИЛ")».

«Роснефть», наоборот, стала одной из последних созданных вертикально-интегрированных нефтяных акционерных компаний в России. Компания «Роснефтегаз» была учреждена Постановлением Совета Министром РСФСР от 18 октября 1991 г. №555 на базе расформированного Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. В апреле 1993 г. оно было трансформировано в государственное предприятие «Роснефть», а уже в 1995 г. стало полноценным акционерным обществом, где основным держателем акций оставалось государство.

Упомянутый ранее «ЮКОС», а также более мелкие компании, как «Сиданко», «Славнефть» и другие, в конце концов снова перейдут под фактический контроль государства, будучи поглощенными «Роснефть». Однако некоторые крупные региональные ВИНКи, такие как «Татнефть» или «Сургутнефтегаз», продолжают свою деятельность до сих пор.

Похожий с историей «Роснефти» процесс был связан и с формированием крупного вертикально-интегрированного холдинга «Газпром», который был образован в 1989 г., что ознаменовало первый шаг трансформации советской газовой промышленности к рыночным реалиям конца 1980-х – начала 1990-х гг. Фактически управление газовой отраслью передавалось из рук Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР в руки нового субъекта, самостоятельного в принятии решений. Это позволило вывести из бюрократической волокиты всю промышленность и сохранить ее для дальнейшего развития в условиях усугубляющейся экономической и политической ситуации ^[8,9].

5 ноября 1992 г. был подписан Указ Президента РФ о преобразовании государственного концерна «Газпром» в РАО «Газпром», а уже 17 февраля 1993 г. РАО «Газпром» было учреждено Постановлением Совета Министров - Правительства РФ. Компания стала важнейшим элементом отечественного фондового рынка, крупнейшим акционерным обществом в России.

Появление вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в условиях кризиса пост-СССР позволило сохранить отрасль и дать толчок развитию, передав управление всей производственной цепочкой от добычи до поставки конечному потребителю в руки, более-менее свободные от бюрократического давления плановой экономики. Система максимальной вертикальной интеграции, существовавшей в СССР, с большим числом органов власти, региональных научно-промышленных объединений и локальных предприятий, объединенных целью Госплана, просто не могла эффективно работать в силу директивных методов управления, а не свободного рынка.

Государство в попытках купировать деградацию экономики страны, при всем желании не смогло бы обеспечить эффективное управление нефтегазовой отраслью, которая уже сама находилась в увядающем состоянии. Пример политического решения по передаче отрасли в «полугосударственные» руки, как это произошло с «Газпром», а затем и «Роснефть», стали залогом позитивных тенденций в нефтегазазовой отрасли.

ВИНК смогли обеспечить свободное движение капитала внутри отрасли, а объединение под свое начало предприятий смежных отраслей экономики способствовало требуемому материально-техническому обеспечению и научно-техническому прогрессу.

Место вертикально-интегрированных компаний во внешней политике России

Нефтегазовый сектор России сегодня играет важную роль не только в национальной экономике, но и способствует обеспечению энергетической безопасности многих стран мира.

Вертикально-интегрированные компании являются эффективным инструментом энергетической дипломатии России, повышая своей деятельностью международный авторитет и престиж страны через реализацию крупных и часто перспективных стратегических проектов по добыче и транспортировке сырья.

Обеспечение международной энергетической безопасности за счет поставок энергоресурсов

Одной из ключевых задач, которую решают крупные российские нефтегазовые компании, является обеспечение потребностей стран-импортеров в сырье для эффективной работы экономики и промышленности.

Наиболее ярким примером в этом направлении является деятельность «Газпром» в части многолетних поставок природного газа в страны Европы, что способствовало интенсивному развитию всех отраслей промышленности.

Советские контракты со странами Европы и материально-технологическая структура стали базой для развития экспортной деятельности ВИНК в 1990-2000 гг. С XXI в. «Газпром» начал активное расширение сети магистральных трубопроводов, соединяя европейских потребителей с российским ТЭК. Стратегия расширения, особенно в части поставок газа, основывалась на максимизации выгоды (занятие новых ниш, развитие уже существующего потенциала), минимизации рисков, а также, что важно, опережении конкурентов и создании препятствий для их деятельности ^[10].

Немаловажным в этом контексте являлось обеспечение национальной энергетической безопасности в контексте уменьшения зависимости от транзитных государств, в частности, Украины, через территорию которой исторически строились советские экспортные трубопроводы ^[11].

· «Ямал-Европа» – построенный в 1994-1999 гг. газопровод через территорию Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность – 32,9 млрд куб. метров газа в год. Не функционирует с 30 марта 2022 г.

· «Голубой поток» – построенный в 2001-2002 гг. газопровод через акваторию Черного моря для бестранзитного газового экспорта в Турцию. Проектная мощность – 16 млрд куб. метров газа в год.

· «Турецкий поток» – построенный в 2017-2018 гг. через акваторию Черного моря для увеличения объемов поставок в Турцию и обеспечения интересов стран-импортеров в Юго-Восточной Европе. Проектная мощность – 31,5 млрд куб. метров газа в год.

· «Северный поток» и «Северный поток – 2» а – бестранзитные экспортные газопроводы в Германию через Балтийское море. Построены в 2010-2012 гг. и 2018-2021 гг., соответственно. Проектная мощность – 55 млрд куб. метров газа в год (для каждой ветки). В настоящее время не функционируют после диверсий в сентябре 2022 г.

Поддержка развивающихся стран

Операционная деятельность нефтегазовых компаний в развивающихся странах связана с рядом важных аспектов. Во-первых, компании обеспечивают приток инвестиционных средств страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки с целью проведения геологоразведочных работ, работ по добыче и переработке сырья. Во-вторых, деятельность нефтегазового бизнеса связана и с развитием сотрудничества в части укрепления кадрового, технологического и профессионального потенциалов в странах присутствия посредством проведения программ подготовки, обучения, обмена опытом и т.д. ^[12].

Этот процесс характерен не только для российских нефтегазовых компаний, наоборот, это отличительная черта всего мирового нефтегазового бизнеса в условиях изменения глобальной повестки, повышения внимания к вопросам устойчивого развития и человеческого капитала. Это заставляет мировые компании уделять все больше внимания вопросам социального инвестирования, поддержки местных сообществ, решению локальных проблем и способствованию развития ^[13].

Вот пара примеров: в 2015 г. «Роснефть» подписала четырехстороннее соглашение с венесуэльской компанией PDVSA, Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина и Университетом углеводородов Республики Венесуэла. Соглашение подразумевало укрепление энергетического сотрудничества, в частности, экспорта российской нефти на венесуэльские НПЗ, а также взаимодействие в сфере образования и науки. А в 2024 г. на полях XXVII Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере образования и подготовки кадров между «Роснефть» и кубинской государственной нефтяной компанией (CUPET).

Симбиоз государства и бизнеса

Крупные российские нефтегазовые компании, реализуя свою деятельность в сфере добычи и производства энергосырья, одновременно осуществляют представительские функции России в части общегосударственной политики по нефтегазовым вопросам. Такая деятельность способствует получению компаниями дополнительных преференций и административного ресурса как на внутреннем, так и внешнеполитическом треках. Например, компании получают предпочтение при распределении лицензий на разработку новых месторождений, во-вторых, государство оказывает протекционистские функции, ограничивая доступ иностранных игроков на внутренний рынок, оказывает всестороннюю политическую поддержку в спорных вопросах на международном уровне ^[14].

Расширение географии присутствия российских нефтегазовых компаний и активизация деятельности в части реализации совместных с иностранными партнерами проектов по добыче и производству продукции, во-первых, позволяет снизить зависимость от высокой волатильности цен на нефть, во-вторых, способствует минимизации политических и экономических рисков ^[15] – участие российских компаний, особенно, где доля в проекте высока, формирует определенную «подушку безопасности» от давления властных структур или третьих игроков.

Масштабное санкционное давление, оказываемое Западом, заставляет Россию и компании ТЭК формировать новые партнерства и диверсифицировать географию и портфель поставок. Так называемый разворот энергетики на Восток, темпы которого увеличились после 2022 г., сегодня является одним из главных трендов российской энергетики.

Азиатско-тихоокеанское направление, где кратно растет рост потребления и существует высокая заинтересованность в российских энергоносителях, открывает новые горизонты для отечественных ВИНК.

Причем важно заметить, что такие страны как Индия, готовы отстаивать свои национальные интересы и идти на энергетическое сотрудничество с Россией, несмотря на осуждение со стороны стран Запада. Это заставляет основных конкурентов России на мировой арене начинать поиск новых подходов к лидерам Глобального Юга.

На самом высоком уровне обсуждаются и перспективы кратного увеличения поставок в Китай за счет строительства новых крупных газо- и нефтепроводов.

Большое внимание российские компании уделяют и развитию добывающих и перерабатывающих проектов в Африке, где конкуренция с США и арабскими странами начинает возрастать.

Отдельно стоит выделить и другую вертикально-интегрированную компанию, также осуществляющую свою деятельность в энергетической отрасли, но не являющейся представителем нефтегаза – государственную корпорацию «Росатом».

Проекты «Росатом» сегодня выводят Россию в глобальные лидеры по использованию энергии мирного атома: перспективные модели реакторов нового поколения, системы безопасности и управления АЭС привлекают внимание потенциальных заказчиков из других стран. Компания принимает активное участие в строительстве объектов в других странах: в настоящее время уже идет возведение АЭС в Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Турции и других странах. А единственный в мире флот атомных ледоколов дает России стратегическое преимущество в реализации проектов у Северного полюса ^[16].

Заключение

Сегодня российские вертикально-интегрированные гиганты принимают активное участие в реализации энергетической политики России, направленной на диверсификацию рынков, поиск новых партнеров и обеспечение мировой энергетической безопасности. Реализация новых проектов демонстрирует способность страны адаптироваться к глобальным изменениям в политике и не терять свои позиции на мировых энергетических рынках.

В качестве ключевых задач, которые решают российские ВИНК в энергетической политике страны, выделим:

· Укрепление экономических связей за счет увеличения объемов экспорта;

· Расширение географии присутствия за счет новых проектов по добыче, переработке и транспортировке;

· Обеспечение энергетической безопасности стран-партнеров за счет увеличения объемов экспорта на выгодных условиях;

· Повышение престижа России за счет перспективных технологических разработок в сфере ТЭК.

Вертикально-интегрированные компании в России прошли стремительный путь развития в условиях крайне неблагоприятной экономической и политической среды. Принятые в начале 1990-х важные политические решения, среди которых трансформация внутренней структуры ТЭК, передача управления в руки компаний, способных свободно использовать собственный капитал, позволили оздоровить нефтегазовую отрасль.

Дальнейшая реорганизация в первое десятилетие нулевых с выделением двух государственных и одного частного гиганта позволили укрепить централизованный характер управления отраслью и задать стратегические импульсы развития.